Dall’aumento dei tassi di interesse all’inflazione e il conflitto in Europa, il 2022 ha presentato sfide completamente nuove all’economia globale, nella speranza di un ritorno a una relativa normalità. Mentre molte aziende tecnologiche sono state in grado di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale accelerata durante la pandemia, il 2022 ha rappresentato un ritorno sulla terra per molte di queste imprese. Con il potenziale di una recessione che incombe in tutto il mondo, le aziende tecnologiche devono affrontare un futuro incerto. Nonostante ciò, le opportunità continuano a crescere. Canalys ha identificato alcuni di questi cambiamenti e ha delineato le previsioni chiave per il 2023 e oltre.
Siamo ormai fermamente nell’era degli abbonamenti. Spinti dal cambiamento del comportamento dei clienti e dal software che “mangia il mondo”, accelerato dalla pandemia, la maggior parte dei fornitori di tecnologia si è impegnata o ha compiuto passi significativi per trasformare i propri modelli di business. Quelli in abbonamento stanno ottenendo un successo che aumenta all’aumentare dell’incertezza macroeconomica. I modelli mirano a costruire una base stabile di clienti ricorrenti e creare entrate prevedibili che i fornitori possono pianificare (e arricchire) in futuro. I vantaggi includono il potenziale di crescita esponenziale quando si acquisiscono nuovi abbonati e si raggiunge una ritenzione superiore al 100% delle entrate correnti.
In effetti, le aziende di infrastrutture cloud (iper-scaler) sono tra quelle in più rapida crescita (valori trilioni di dollari) al mondo. Esempi includono HPE GreenLake, Cisco + (Plus), Dell APEX e Lenovo TruScale. Le società di applicazioni software sono in costante marcia verso il SaaS. Molti partner affermano che i servizi ricorrenti sono l’unica via da seguire. I servizi gestiti sono la destinazione per la maggior parte delle aziende di servizi professionali. Tuttavia, eliminando gran parte della retorica e del clamore di marketing, stiamo assistendo a un settore fortemente basato sui partner (73,3%) con la stragrande maggioranza di hardware, software e servizi che rimangono in un modello di approvvigionamento tradizionale. Tra cinque anni, questo rimarrà il caso, con aziende e governi che effettueranno due terzi dei loro acquisti come acquisizioni una tantum e non come modelli di utilizzo, valore, abbonamento o consumo ripetuti.
La cybersecurity
La crisi del ransomware è tutt’altro che finita. Gli investimenti nella sicurezza informatica continueranno a fallire perché si presta troppa attenzione solo alla protezione. Gli attacchi alla catena di approvvigionamento, lo sfruttamento delle vulnerabilità del software, l’arresto di infrastrutture critiche e interi governi, nonché la guerra informatica, continuano a dimostrare debolezze nelle difese. “Come industria, ci siamo concentrati troppo sulla lotta alle minacce note. Il 72% della spesa è destinato alla costruzione e alla gestione di difese per proteggere dati, infrastrutture, persone e altri beni. Sono i potenziali attori delle minacce che hanno già violato queste difese, il che rende vitale il rilevamento della loro attività, la risposta agli incidenti, il recupero e l’apprendimento da loro. La sfida è che i partner di canale sappiano come vendere e implementare la protezione” spiega Canalys.
La spesa per prodotti e servizi di sicurezza informatica che forniscono protezione crescerà del 7% ogni anno fino a raggiungere i 186 miliardi di dollari nel 2026, grazie agli investimenti in aree come il cloud e la sicurezza delle identità. Ma il rilevamento e la risposta aumenteranno del 34% ogni anno per raggiungere i 112 miliardi di dollari nel 2026. Solo i partner con accesso ai centri operativi di sicurezza (SOC) coglieranno questa opportunità. Questi sono fondamentali per analizzare i dati, trovare anomalie e mitigare gli eventi. Oggi, meno del 20% dei partner di sicurezza informatica dispone di un SOC, ma questa percentuale aumenterà a oltre il 50% entro il 2026. Se i partner prendono sul serio la sicurezza informatica e servono grandi aziende, dovrebbero già disporre di un SOC, nel qual caso reclutare più analisti esperti e responsabili della risposta agli incidenti, nonché l’utilizzo dell’automazione per ridurre gli avvisi e aumentare i tempi di risposta, dovrebbero avere la priorità.
LEGGI ANCHE: Security Operations Center (SOC): cos’è e perché averne uno in azienda
Il 2022 è stato un anno record per le IPO. Nel solo mercato statunitense, ci sono state più IPO nel 2022 che nei tre anni precedenti messi insieme. Mentre questo può essere indicativo di una sfilza di aziende ad alto potenziale e ad alta crescita che entrano nel mercato pubblico, c’è una tendenza più preoccupante nella linea di fondo: queste aziende non sono redditizie. Il 78% delle società quotate per un’offerta pubblica lo scorso anno ha avuto utili negativi e ciò è coerente con la tendenza degli ultimi cinque anni. 2.200 società sono state quotate negli ultimi cinque anni e 1.700 di queste non erano redditizie al momento della loro IPO. Era dai tempi della bolla delle dotcom che non si vedevano così tante IPO di società con utili negativi, ma questa volta la portata è superiore. Con una bassa inflazione e un lungo periodo di bassi tassi di interesse, gli investitori potrebbero fare affidamento sulla crescita e sul potenziale di redditività a lungo termine che consentirebbe di rimborsare denaro a buon mercato in tempo utile. “Con l’incombere di una recessione globale, l’aumento dell’inflazione e i tassi di interesse in costante aumento, non è più così. Gli investitori hanno bisogno di redditività a breve termine e non saranno in grado di sopportare allo stesso modo l’onere di guadagni negativi. Questo sarà un driver di quello che sarà un livello record di fallimenti aziendali. In un’era di alta inflazione, tali fallimenti offriranno un’opportunità a quelle società che galleggiavano in uno stato finanziariamente sano”.
I semiconduttori, non il software, governano il mondo. Il mondo dipende dai semiconduttori e negli ultimi anni l’impatto delle carenze globali è stato fortemente avvertito in tutti i settori. Legato a questa dipendenza c’è un grande rischio che è stato sottovalutato. Il 50% di tutti i semiconduttori mondiali è prodotto a Taiwan e la fragilità dello status quo geopolitico nella regione è motivo di preoccupazione. Nonostante i recenti investimenti del governo degli Stati Uniti, tramite il CHIPS Act, ad aziende come Intel mancano ancora anni per poter contare sui semiconduttori fabbricati negli Usa. Uno dei cambiamenti sorprendentemente silenziosi che si sono verificati nel 2022 è il completamento della transizione di Apple da Intel ad ARM. Una transizione che avrebbe potuto essere piena di crescenti dolori, bug e titoli dei giornali si è svolta senza intoppi. Apple non è l’unico gigante coinvolto in un simile passaggio. “La nostra analisi mostra che il 99% degli smartphone, il 97% dei tablet, il 9% dei PC e il 16% dei server cloud pubblici ora funzionano su ARM. Sebbene i numeri precisi siano difficili da quantificare, c’è anche un movimento chiaro e significativo da parte di Amazon e Google per spostare le loro offerte di cloud pubblico sull’utilizzo di semiconduttori ARM. Non sottovalutiamo il massiccio cambiamento nella struttura del settore richiesto da questa previsione, ma dove conducono gli iper-scaler, il resto del settore seguirà”. Quando si tratta di approvvigionamento e catena di fornitura, i fornitori di servizi cloud saranno i primi in linea e quindi entro il 2026, Canalys prevede che la metà di tutti i servizi cloud pubblici verrà eseguita su ARM. Sul lato PC, c’è una scelta da fare da parte di Dell, HP, Lenovo e altri. Dovranno iniziare il passaggio ad ARM o consentire ad Apple di ottenere la quota di mercato aggiuntiva disponibile. Canalys ipotizza che un terzo dei PC funzionerà su ARM entro il 2026, uno shock enorme sia per AMD che per Intel.
Secondo Canalys i fornitori di tecnologia ridurranno l’organico
Durante la pandemia, le aziende hanno impegnato enormi risorse per assumere (e trattenere) i migliori talenti. Con l’aumento del costo del debito e una potenziale recessione incombente, le pratiche di assunzione indulgenti della pandemia sono diventate una delle aree da cui le aziende cercheranno di risparmiare nel corso del 2023. A novembre 2022, 100.000 persone impiegate nel settore hi-tech hanno perso il lavoro. Canalys prevede che questa tendenza continuerà nel 2023 e ci sarà un taglio del 9% del personale tra i fornitori di tecnologia, il che significa che almeno 190.000 perderanno i loro ruoli attuali. Ciò creerà un campo di gioco più uniforme quando si tratta di acquisizione e conservazione dei talenti nel settore tecnologico. In precedenza, i fornitori sono stati in grado di offrire pacchetti retributivi che superavano di gran lunga quelli offerti da altri nel settore IT, compresi i partner di canale, che si contendono lo stesso talento. Questa ulteriore ondata di talenti nel mercato consentirà alle aziende di accaparrarsi cervelli di alta qualità a un tasso inferiore a quello necessario in precedenza. Anche con le pressioni sui costi a breve termine, quelle aziende che sono in grado di accaparrarsi i migliori professionisti saranno in grado di trarre guadagni a lungo termine.
LEGGI ANCHE: Big tech in crisi: cosa c’è dietro l’ondata di licenziamenti
Il settore cloud
I mercati cloud sono passati da una tendenza orientata al futuro, ulteriormente accelerata dalla pandemia, a una conversazione strategica e attuabile sui percorsi di mercato, con migliaia di fornitori di software e hardware e partner di servizi. Molti fornitori di sicurezza stanno segnalando pubblicamente fino al 600% di crescita anno su anno tramite il canale. Il fatto è che i grandi mercati cloud hanno abbassato le commissioni dal 20% al 3%, consentendo ai fornitori di finanziare offerte multi-partner. Miliardi di dollari per lo sviluppo vengono versati dalle principali forze del mercato come AWS, Microsoft, Google e Salesforce. Il private equity sta finanziando miliardi in più nelle società come AppDirect, Mirakl, Vendasta e CloudBlue per abilitare centinaia di mercati di nicchia in diversi acquirenti, settori, aree geografiche, segmenti di clienti, aree di prodotto e modelli di business. Un cambiamento nel comportamento degli acquirenti sta avvantaggiando anche i mercati in cui i nuovi criteri di “integrazione prioritaria” diventano più importanti del prezzo, del supporto o di altri fattori. L’ascesa dei mercati cloud è solo una delle pressioni dirompenti che accelereranno il cambiamento all’interno della distribuzione IT nel 2023. Un numero maggiore di fornitori (in particolare nella sicurezza informatica e nel software) cercherà di sfruttare i mercati hyper-scaler, guidati da AWS Marketplace, Microsoft Commercial Marketplace e Google Cloud Marketplace – come canale per il mercato, per capitalizzare le tendenze di approvvigionamento e gli interessanti vantaggi offerti. Entro il 2025, Canalys prevede prudentemente che quasi un terzo dell’approvvigionamento sul mercato sarà effettuato tramite partner di canale per conto dei propri clienti finali.
La domanda di servizi di infrastruttura cloud sarà un fattore chiave per guidare la crescita dei server nei prossimi cinque anni. Le continue iniziative di trasformazione digitale aziendale e governativa, la migrazione dei carichi di lavoro, l’adozione di SaaS e i servizi per i consumatori online, come i giochi e lo streaming di contenuti, costringeranno gli hyper-scaler a continuare ad aumentare la capacità del loro data center e la copertura geografica. Complessivamente, la spesa in conto capitale per il cloud pubblico raggiungerà i 140 miliardi di dollari nel 2022.
La sostenibilità
Nonostante il clima macroeconomico, la sostenibilità sta guadagnando terreno nell’agenda aziendale. Ciò è imposto dall’aumento dei costi energetici e dall’insicurezza energetica globale. La consapevolezza dei clienti dell’efficienza dei data center e della loro flotta di infrastrutture è esplosa. Oltre il 60% dei partner di canale ha investito in competenze di ottimizzazione energetica nel 2022 e i partner stanno sviluppando servizi per aiutare i clienti a gestire, monitorare e ottimizzare le operazioni del data center. I nuovi server sono molto più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli implementati nei data center tre anni fa. Una maggiore consapevolezza (soprattutto in Europa) ha focalizzato l’attenzione sulla sicurezza energetica. Partner e clienti stanno investendo in fonti di energia rinnovabile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Questo, a sua volta, contribuisce a promuovere una maggiore visibilità delle pratiche commerciali sostenibili. Tutti i grandi clienti stanno sviluppando le proprie strategie di sostenibilità al fine di ridurre l’utilizzo di carbonio, raggiungere gli obiettivi NetZero e misurare e ridurre le proprie emissioni di portata. L’opportunità di rivedere l’efficienza IT e ridurre le emissioni mediante una misurazione più approfondita delle implementazioni IT diventerà un’opportunità fondamentale per clienti e partner.
